1.2023年，创投行业的常见论断为：“所有AI应用公司不过是基模公司的套壳”，大量资本涌入基模公司。相较于之前三年的平均值，AI应用拿到的融资额居然下降了——“这是个GPT套壳应用，我们不投”。

2.还有个出名的比喻，说AI革命有点像是电气革命，SamAltman是新时代的普罗米修斯，基础模型给人们带来了随叫随到的智能。

3.如果AI基模是发电站的话，所有电器不过都是发电站的套壳？是不是只有发电站有商业价值和社会价值，而套壳的电冰箱、洗衣机、空调......不值一提？

4.“所有电器都是发电站的套壳”，零一万物的大鹏原创金句。

5.再进一步：“商业模式由所套之壳决定”“结构指标由商业模式决定”。

6.具体来说，到底调用的是哪家LLM、Sora/Kling、MJ，并不决定商业模式——消费者并不关心你用的是交流电还是直流电。

7.互联网的商业模式大致来说只有三种：

免费提供服务，先聚拢一大堆流量（注意力），然后把流量卖掉

用户为互联网服务本身充值

电商/O2O，互联网作为线下履约的媒介

8.回顾过去两年AI行业大家的探索，目前看起来第一种“注意力经济”的模式并没有成立，而第二种“互联网服务充值”的模式，成为了当前的版本之子。

9.当前版本之子：AIDoWork——不能因为表面上提到work就立刻认为全都是B2BSaaS，也可以以一手充值一手交付的形式做C端应用。

10.AI的结构指标=等量人类交付价值总和（人矿）。

11.AI服务有两个不同的受众：硅谷内和五环外。

硅谷内就是SOTA

五环外是掰开了揉碎了，把基模能力包装成嵌入到用户生活中的产品

12.芒格：“钓鱼的第一条规则是，在有鱼的地方钓鱼。钓鱼的第二条规则是，记住第一条规则”。桶里射鱼：先把桶里的水倒干净，然后等着，看什么时候鱼不扑腾了，再用喷子对着鱼，砰的一枪。

13.笔者创业这些年，一直喜欢到五环外去，因为五环外鱼多；来看看本文开篇写的套壳迷思，全网最套壳的产品不外乎ChatOn、ChatBox、Nova这类硬套GPT的货了，中国创投圈是老大瞧不上的。

14.然而你看看实际消费者怎么评价的？年纪大、第一次用、真充钱、精确的日常场景嵌入，这就是五环外消费者的真实写照啊。这几个产品的IAP收入比Kimi、Talkie都高一个量级了。

15.基模公司追求硅谷内的认可，以SOTA和融资额作为成功的度量衡：

基模公司互相鄙视套壳、鄙视过拟合刷榜、鄙视tricks

基模公司追求最高的打分，不计商业模式，不仅给用户免费用，甚至出现了免费API调用——颇有一种Grace当年做冲顶大会搞全民撒币的轮回感，C端做还说得通，B端做颇为荒谬

16.AI应用公司应该到五环外，去追求用户的认可：

用户的充值就是最重要的成败指标

必须要有ROI，AI的结构指标=等量人类交付价值总和，如果交付了足够的价值，没有道理免费送出

“先亏钱获得注意力，再做注意力变现”是过去20年的范式

范式转移下，免费模式如同刻舟求剑

今天就应该赚钱——不赚钱的AI应用，大抵是还没提供足够的用户价值

17.互联网时代有个“互联网思维”，凡是没上车的老同志、用老思维搞“互联网+”的，都被闪了腰。互联网思维的四个关键词是：免费、社区、开源、平台。

18.互联网时代的版本之子，都是平台公司；AI时代的版本之子，迄今为止没有一个是平台公司——君不见GPTStore六个月就宣告失败？乃是OpenAI对上一个版本的刻舟求剑，连水花都没有溅起。

19.傅盛最近在讲AI思维，我们也在琢磨“AI思维”到底有哪些关键词，AI时代的版本之子到底长啥样？

20.我们知道的是，肯定不会继续是“免费、开源、社区、平台”了——thesearenotevenwrong！这就是范式转移的威力。